Последующие победы еще более поражают – настолько огромное влияние они оказали на судьбы мира, но они уже были «естественными» после того, как Темур разгромил потомков Чингисхана.
Когда Темур укрепил свое государство Мавераннахр, объектом его военных экспедиций стали богатые государства Иран и Афганистан, раздробленные на соперничающие царства. В свое время Чингисхан имел дело с объединенным государством, Хорезмской империей, которая простиралась от Кабула до Хамадана. А уже перед Темуром были четыре или пять соперничающих друг с другом государств, из которых бывшая Хулагуидская империя отличалась особой раздробленностью. Все эти государства были в извечном конфликте, поэтому их правители даже и не пытались объединиться, чтобы дать отпор тюркам.

Темура всегда вдохновляли традиции чагатайских ханов относительно походов в Индию. Северо Западная Индия, Пенджаб и Доаб считались «охотничьей» вотчиной принцев чингисидов. С 1292 по 1327 г. они периодически совершали набеги на Лахор и Мултан, уничтожая все на своем пути. Эти набеги, как правило, не имели долговременных последствий, так как, во первых, их главной целью был грабеж, во вторых, потому, что в то время чагатайские тюрко монголы имели дело с сильным государством. Делийский султанат, тюркский или тюрко афганский по государственному устройству и мусульманский по религии, с такими могущественными правителями, как Ала ад Дин Хилджи (1296–1316 гг.) и Мухаммад ибн Туглуг (1325–1351 гг.), всегда имел возможность сдержать натиск тюрко монголов через перевалы Афганистана посредством золота или оружия.

К середине 80 х гг. XIV в. огромная часть Восточного Ирана принадлежала Темуру. На этом его движение в глубь Ирана не остановилось. Мы имеем в виду его длительные походы в Иран. Сначала трехлетний – с 1386 г., затем пятилетний – с 1392 г., наконец, семилетний – с 1399 г. Походы эти были успешны и завершились покорением всего Ирана. Целью этих походов было завоевание чужих территорий и получение богатой добычи.
Азербайджан принадлежал султану Ахмеду Джелаиру, правителю страны, которая занимала территорию от Бассоры на юге до границ Армении на севере, со столицей Багдад.
Это царство, занимавшее почти всю территорию Ирана, было одним из осколков тюрко монгольского ханства, которое пришло в упадок после убийства хана

На Ближнем Востоке Темур столкнулся с двумя мощными мусульманскими державами: мамлюками и Османской империей.
Империя мамлюков, включавшая в себя Египет с 1250 г. и Сирию с 1260 г., была преимущественно военным государством. Тюрко черкесские мамлюки были преторианской гвардией, которая свергла законную династию в 1250 г. и посадила на трон в Каире своего военачальника, а сама стала угнетать арабское население, как военная аристократия. Следует отметить, что в 1260 г. в сражении у Айн Джалуда мамлюки остановили тюрко монгольское нашествие и отбросили персидских тюрко монголов на восточный берег Евфрата. Но к концу XIV столетия мощная военная машина, изгнавшая крестоносцев и тюрко монголов из Сирии, начала буксовать в результате непрекращающихся конфликтов между мамлюкскими генералами из за египетских и сирийских владений и за